La guerre en cours en Iran et la prolifération de l’IA ont divisé les fortunes des acteurs du secteur du fret et de la logistique.
La fermeture du détroit d’Ormuz, obligeant les navires à contourner le cap africain de Bonne-Espérance, a été un vent favorable pour les opérateurs maritimes comme Maersk (AMKBY) et Hapag-Lloyd (HLAG.DE). Le voyage plus lengthy permet aux compagnies de percevoir des suppléments plus élevés pour plus de jours en mer.
Cependant, des transitaires mondiaux comme DSV (DSV.CO) et Kuehne + Nagel (KHNGY) sont confrontés à un « cauchemar logistique » de regroupement de navires et d’augmentation de la consommation de carburant, ce qui a mis sous pression les actions des deux sociétés au cours du mois dernier. Contrairement aux opérateurs qui possèdent les navires et profitent de voyages plus longs, les transitaires doivent gérer ces problèmes logistiques tout en tentant de répercuter la hausse des coûts sur les propriétaires de marchandises.
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Dans ce contexte de chaos géopolitique, Morgan Stanley affirme que l’IA passe du statut d’expérimentation à celui de nécessité opérationnelle fondamentale pour le secteur du fret et de la logistique. Mais tant que la technologie deviendra universelle, les bénéfices qui en résulteront ne le seront probablement pas.
Une étude récente de la banque, citant une enquête AlphaWise, a révélé que 96 % des entreprises de transport ont signalé des positive aspects de productivité grâce à l’IA au cours de l’année dernière.
L’avantage théorique est énorme. L’analyse des scénarios de l’entreprise suggère qu’une réduction de 10 % des coûts de personnel grâce à l’IA pourrait augmenter les marges EBIT de 180 factors de base, tandis qu’une réduction de 30 % pourrait effectivement doubler les marges moyennes des principaux acteurs du secteur.
Malgré ces projections, la rue reste sceptique automobile elle a déjà constaté ce phénomène. Dans le secteur du fret, lorsqu’une entreprise utilise une nouvelle technologie pour économiser de l’argent, elle utilise souvent ces économies pour baisser les prix et gagner des elements de marché.
Si les outils d’IA deviennent facilement accessibles à tous, les améliorations de productivité qui en résulteront pourraient simplement réinitialiser la base de coûts de l’industrie plutôt que d’augmenter les marges, ont écrit Cedar Ekblom et Ravi Shanker de Morgan Stanley.
“Il existe un risque réel que l’IA améliore la fourniture des prix aux shoppers et, de cette manière, pèse sur les prix et comprime les marges brutes”, a déclaré Bruce Chan, directeur général du transport mondial et de la logistique chez Stifel, à Yahoo Finance.
Pour garder une longueur d’avance, les analystes affirment que les entreprises ont besoin de données historiques sur les prix. Cela permet à l’IA d’une entreprise de passer du domaine de l’automatisation de base à celui dans lequel elle fait des prédictions très précises.
“Si la valeur de l’IA réside dans les données elles-mêmes, les plus grands fournisseurs ont un avantage significatif”, a expliqué Chan. “Je pense que l’IA exacerbe vraiment cette différenciation concurrentielle.”
