Par Miho Uranak et Sam Nussey
TOKYO (Reuters) – Le poids lourd japonais du commerce électronique et de la finance, Rakuten, envisage une introduction en bourse aux États-Unis de son activité de cartes de crédit, selon deux sources proches du file.
Rakuten a commencé à envisager le mois dernier une éventuelle cotation aux États-Unis de l’une des plus grandes sociétés de cartes de crédit du Japon, ont indiqué les sources. Les réflexions n’en sont qu’à leurs débuts, avec d’autres choices potentielles, notamment une vente de participation à un acheteur stratégique, a indiqué l’une des sources.
L’un des éléments déclencheurs pour envisager une introduction en bourse de Rakuten Card aux États-Unis a été le projet de son rival SoftBank de lister l’opérateur de paiement d’purposes PayPay aux États-Unis, a indiqué la supply. Les sources ont refusé d’être nommées automotive l’info n’est pas publique.
Les réflexions de la société concernant une introduction en bourse aux États-Unis n’avaient pas été signalées auparavant.
Rakuten n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Les actions de la société ont prolongé leurs good points après l’annonce de Reuters et ont clôturé en hausse de 4,7%, contre une hausse de 1,6% pour l’indice Topix.
Mizuho Monetary Group a acquis l’année dernière une participation de 15 % dans Rakuten Card pour 165 milliards de yens (1,1 milliard de {dollars}), valorisant l’entreprise à plus de 1 000 milliards de yens, soit 7 milliards de {dollars}, avec le lancement de cartes de crédit communes.
Pour PayPay, les investisseurs institutionnels envisagent une valorisation de base de 2 000 milliards de yens, mais s’attendent à ce que la valorisation dépasse 3 000 milliards de yens lors de l’introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès décembre, a rapporté Reuters cette semaine.
LES CARTES AU CENTRE DE L’ACTIVITÉ DE RAKUTEN
Rakuten, dirigé par le fondateur et PDG Hiroshi Mikitani, a bouleversé le secteur financier japonais en simplifiant le processus de demande de carte de crédit et en les rendant accessibles à un plus giant éventail de consommateurs.
Les cartes de crédit constituent un élément necessary d’un réseau d’entreprises Rakuten couvrant les achats en ligne, les opérations bancaires, les voyages et d’autres providers, les purchasers accumulant des factors de fidélité en effectuant des paiements.
Rakuten a coté Rakuten Financial institution à Tokyo il y a deux ans alors que le groupe se remettait de lourdes pertes dues au lancement d’un réseau cellular.
Rakuten a également annoncé son intention de coter Rakuten Securities, mais Mizuho a injecté des fonds en prenant des participations dans les activités de courtage et de cartes.
Rakuten Card a émis plus de 30 thousands and thousands de cartes de crédit au Japon. Le bénéfice d’exploitation non-GAAP de l’entreprise a augmenté de 20 % à 62 milliards de yens l’année dernière, mais a chuté de 4,5 % au cours du trimestre avril-juin de cette année par rapport à la même période un an plus tôt en raison de coûts plus élevés.
Rakuten Card vise à porter ses bénéfices à 100 milliards de yens à moyen terme et cherche à développer ses activités auprès des entreprises clientes, a déclaré son PDG Koichi Nakamura en mars.
