Sur ces 12 fonds, 11 sont présents sur le marché depuis plus de 25 ans. L’exception est le Sundaram Mid Cap Fund, qui compte environ 23,64 ans d’activité sur le marché. Tous ces programmes ont offert des rendements à deux chiffres de plus de 17 % depuis leur création respective.
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Les fonds les plus performants étaient les fonds de taille moyenne présentant la valeur liquidative la plus élevée. Le Nippon India Development Mid Cap Fund avait la valeur liquidative la plus élevée de Rs 4 312,4386. Lancé en octobre 1995, le programme offrait un TCAC de 22,08 % depuis sa création.
Franklin India Mid Cap Fund, qui est sur le marché depuis environ 32,27 ans, avait une valeur liquidative de Rs 2 694,4574 et offrait un TCAC de 18,94 % depuis sa création. Les trois régimes suivants sur la liste étaient des régimes à plafond versatile. Le HDFC Flexi Cap Fund (anciennement connu sous le nom de HDFC Fairness Fund) avait une valeur liquidative de Rs 2 060,1270 et a complété 31,19 ans sur le marché. Le programme offrait un TCAC de 18,64 % depuis sa création. Aditya Birla SL Flexi Cap Fund (anciennement connu sous le nom d’Aditya Birla Solar Life Fairness Fund) et Franklin India Flexi Cap Fund (anciennement connu sous le nom de Franklin India Fairness Fund) avaient une valeur liquidative de Rs 1 849,3600 et Rs 1 627,1068 respectivement. Les programmes offraient un TCAC de 20,88 % et 17,58 % respectivement depuis leur création. Le Nippon India Imaginative and prescient Massive & Mid Cap Fund (anciennement connu sous le nom de Nippon India Imaginative and prescient Fund) avait une valeur liquidative de Rs 1 482,6444 et donnait un TCAC de 17,87 % depuis sa date de création en octobre 1995.
Le Franklin India ELSS Tax Saver Fund (anciennement connu sous le nom de Franklin India Taxshield Fund), qui était sur le marché depuis 26,92 ans, avait une valeur liquidative de Rs 1 449,7716. Ce fonds ELSS géré par Franklin Templeton Mutual Fund offrait un TCAC de 20,32 % depuis sa création en avril 1999.
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Le Sundaram Mid Cap Fund (anciennement connu sous le nom de Sundaram Choose Midcap Fund), lancé en juillet 2002, existe depuis 23,64 ans et avait une valeur liquidative de Rs 1 423,1334. Le fonds mid cap affiche un TCAC de 23,35% depuis sa création.
Le fonds HDFC Massive Cap (anciennement connu sous le nom de HDFC Prime 100 Fund) avait une valeur liquidative de Rs 1 159,0170 et est présent sur le marché depuis 29,41 ans. Le programme a donné un TCAC de 18,29 % depuis sa création.
ICICI Pru Massive & Mid Cap Fund (anciennement connu sous le nom de ICICI Prudential Prime 100 Fund) avait une valeur liquidative de Rs 1 034,4200. Ce fonds de grande et moyenne capitalisation qui existe depuis 27,67 ans offrait un TCAC de 18,26% depuis sa création en juillet 1998.
Le Franklin India Massive Cap Fund (anciennement connu sous le nom de Franklin India Bluechip Fund) avait une valeur liquidative de Rs 1 025,3670 et est sur le marché depuis environ 32,27 ans. Le fonds offre un TCAC de 18,61 % depuis sa création en décembre 1993.
Ces régimes ont connu de multiples changements, y compris des changements dans leurs critères de référence, rendant unimaginable les comparaisons directes des performances avec leurs critères de référence.
Nous avons considéré tous les OPCVM actions hors fonds hybrides sectoriels, thématiques et orientés actions. Nous avons envisagé des choices régulières et de croissance. Nous avons considéré la valeur liquidative de ces fonds au 2 mars 2026 et calculé la efficiency depuis leur création respective.
Lire aussi | Vous vous inquiétez de 18 mois de rendements stables ? Radhika Gupta partage une confrontation avec la réalité. Remarque : l’exercice ci-dessus n’est pas une recommandation. L’exercice visait à déterminer quels régimes avaient une valeur liquidative supérieure à Rs 1 000 et quels étaient leurs résultats depuis leur création respective. Il ne faut pas prendre de décisions d’investissement ou de rachat sur la base de l’exercice ci-dessus.
Il faut toujours tenir compte de l’appétit pour le risque, de l’horizon d’investissement et des objectifs avant de prendre une décision d’investissement.
(Avertissement : les recommandations, ideas, factors de vue et opinions donnés par les specialists sont les leurs. Ceux-ci ne représentent pas les factors de vue de The Financial Instances)
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