Basé à Murfreesboro, Tennessee, Bynum CPA sert plus de 1 000 shoppers avec une combinaison de providers de fiscalité, de tenue de livres, de paie et de planification pour les personnes fortunées. Après avoir dépassé Karbon, le fondateur Wes Bynum a opté pour Cover pour rationaliser ses opérations et soutenir la croissance rapide de l’entreprise.
Aujourd’hui, son équipe utilise Cover pour tout, depuis la facturation et l’intégration des shoppers jusqu’au partage de paperwork et aux flux de travail personnalisés, créant ainsi une expérience cohérente et transparente pour les shoppers et le personnel.
“Nous donnons le ton aux shoppers dès le début. Cover est notre façon de faire des affaires.” -Wes Bynum
Remark Bynum CPA utilise des questionnaires pour rationaliser l’intégration des shoppers et la configuration de l’entité
Pour l’équipe Bynum CPA, les questionnaires de Cover ont fait une différence mesurable dans deux de leurs offres très complexes : la création de nouvelles entités et l’intégration de nouveaux shoppers.
“Ce que j’aime dans l’utilisation des questionnaires, c’est qu’ils organisent toutes les informations dont nous avons besoin et les présentent clairement au consumer. Autrefois, nous notions simplement les réponses sur un bloc-notes lors d’une réunion, ce qui laissait beaucoup plus de place à l’erreur.”
En utilisant les questionnaires de Cover, l’équipe de Bynum CPA s’guarantee de recevoir des données précises et complètes directement du consumer. Cela renvoie également la responsabilité de l’exactitude au consumer de manière professionnelle et traçable.
Configuration d’entité plus rapide et plus propre
Bynum CPA assiste fréquemment ses shoppers dans la structure juridique de nouvelles entités, notamment des SARL et des sociétés.
“Nous utilisons des questionnaires envoyés depuis Cover comme moyen de recueillir les informations consumer nécessaires pour nous adresser à notre secrétaire d’État, à notre ministère du Revenu, à l’IRS pour obtenir un numéro EIN – toutes ces étapes.”
Grâce aux questionnaires, les shoppers et l’équipe de Bynum bénéficient d’un processus plus fluide, d’un risque réduit d’erreurs administratives et de temps libre à consacrer à un travail plus précieux. Chez Bynum CPA, ce cas d’utilisation revient au moins une fois par semaine, les good points de temps (et de stress !) sont donc importants.
Des processus cohérents qui établissent rapidement la confiance
L’autre software clé des questionnaires Cover chez Bynum CPA consiste à recueillir les détails des shoppers lors de l’intégration.
Au lieu de s’appuyer sur la saisie manuelle des données ou sur des entretiens avec les shoppers, l’équipe de Bynum envoie un questionnaire personnalisé.
Cette méthode réduit non seulement les erreurs et les efforts, mais définit également des attentes claires auprès des shoppers sur la manière de travailler avec Bynum CPA.
“C’est beaucoup plus propre que de noter tout cela… Nous essayons vraiment de maintenir une tradition dans laquelle, lorsque nous intégrons un nouveau consumer, nous utilisons Cover pour transmettre autant de communication que attainable by way of Cover.”
Bynum CPA utilise des flux de travail personnalisés pour rester cohérent et évolutif
Les flux de travail standardisés sont devenus un élément essentiel de la manière dont l’entreprise maintient la qualité, la responsabilité et la rapidité. Et ils sont particulièrement utiles pour les providers récurrents tels que la préparation des déclarations de revenus et la tenue de livres.
L’équipe de Bynum CPA s’appuie sur des flux de travail entièrement personnalisés au sein de Cover, construits autour de leurs processus et modèles de service exacts. Cette approche sur mesure permet au cupboard de :
Attribuez les bonnes tâches aux bons membres de l’équipe Automatisez les actions de routine telles que les mises à jour de statut et les déclencheurs de dates d’échéance Évitez les étapes manquées pendant les saisons chargées
Le résultat est un système reproductible et évolutif, d’autant plus que l’équipe gère plus de 1 000 shoppers.
Qu’il s’agisse d’intégrer un nouveau consumer mensuel ou de faire passer une déclaration de revenus de la préparation à l’examen jusqu’à la livraison finale, chaque étape se déroule dans le même système et chaque membre de l’équipe sait quelle est la prochaine étape.
Bynum CPA utilise Cover pour simplifier la communication avec les shoppers et renforcer les relations
Pour une entreprise traitant plus de 1 000 shoppers, dont beaucoup à distance, Wes Bynum savait très tôt qu’une communication claire et un processus consumer cohérent étaient essentiels au bon fonctionnement des choses. C’est là que la plateforme tout-en-un de Cover fait une différence notable.
“Le côté consumer de Cover est ce qui compte le plus pour nous. C’est la base de la façon dont nous intégrons, partageons des paperwork et communiquons, en particulier pour les shoppers qui ne mettent jamais les pieds dans notre bureau.”
Un portail, un processus
Chaque consumer Bynum CPA start à utiliser le portail Cover dès le premier jour. L’équipe l’utilise pour collecter des informations sur les shoppers, des lettres de mission, demander des paperwork, partager des livrables et collecter des paiements.
Les shoppers peuvent se connecter by way of le web site Net du cupboard pour télécharger en toute sécurité des paperwork, consulter des demandes ou payer des factures, le tout sans avoir besoin d’envoyer des informations sensibles par courrier électronique ou d’appeler le bureau pour obtenir des mises à jour de statut.
Le portail de Cover a aidé Bynum CPA :
Éliminer la communication fragmentée Créer une expérience consumer cohérente Réduire la surcharge de courrier électronique pour le personnel et les shoppers Garantir la collecte des paperwork et les paiements en temps opportun
Moins de suivis, des délais d’exécution plus rapides
Bynum CPA utilise également des demandes consumer automatisées et une messagerie basée sur les tâches pour faire avancer les projets. Lorsque quelque selected est retardé, l’équipe n’a pas besoin de fouiller dans les boîtes de réception ou d’envoyer des rappels manuels, automobile tout est suivi dans Cover.
“Les shoppers s’habituent rapidement au portail et nous ne recevons pas beaucoup de plaintes. Il est convivial de leur côté et cela nous fait gagner du temps sur le nôtre.”
Facturation by way of Cover
La facturation est un autre domaine dans lequel Cover a simplifié les choses pour l’entreprise. Bynum CPA gère toute sa facturation et ses paiements directement by way of Cover, y compris la facturation récurrente pour les shoppers de providers mensuels.
“Nous l’utilisons pour cent pour cent de notre facturation. Tout passe désormais par Cover.”
Cover maintient les flux de trésorerie stables et les frais administratifs à un niveau bas.
Une plateforme qui fait évoluer Bynum CPA
Pour Wes Bynum, Cover est un partenaire clé dans la croissance et le fonctionnement de son entreprise. À mesure que de nouvelles fonctionnalités sont déployées, Bynum CPA est souvent parmi les premiers à adopter et à fournir des commentaires, en utilisant la plateforme pour garder une longueur d’avance sur les attentes des shoppers et les demandes internes. Même les nouvelles recrues sont intégrées grâce aux outils de formation intégrés de Cover, permettant à l’équipe d’évoluer sans perdre de temps.
“Nous avons construit nos processus internes autour de Cover. C’est ainsi que nous restons organisés, communiquons avec les shoppers et fournissons des résultats cohérents, que nous soyons au bureau ou que nous travaillions à distance.”
Avec un état d’esprit avant-gardiste et une plate-forme fiable en place, Bynum CPA est prêt à croître en toute confiance pour les années à venir.
