Mis à jour le 12 septembre 2025 par Bob Ciuraspreadsheet Données mises à jour quotidiennement
L’indice Russell 2000 est sans doute la référence la plus connue du monde pour les actions américaines à petite capitalisation.
Les actions à petite capitalisation ont historiquement surpassé leurs homologues plus grands. En conséquence, l’indice Russell 2000 peut être un endroit intrigant pour rechercher de nouvelles opportunités d’investissement.
Vous pouvez télécharger votre liste Excel gratuite des actions de Russell 2000, ainsi que des mesures financières pertinentes comme les rendements de dividendes et les ratios P / E, en cliquant sur le lien ci-dessous:
Desk des matières
Présentation et building de l’indice Russell
L’indice Russell 2000 est un sous-ensemble de l’indice Russell 3000.
FTSE Russell maintient l’indice Russell 3000, qui est composé des 4000 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse. Notez la construction de dénomination déroutante; Le Russell 3000 contient en fait 4000 titres.
L’indice est reconstruit chaque année et mis à jour trimestriel avec de nouvelles introductions en bourse (offres publiques initiales).
L’indice Russell 3000 est décomposé en sous-groupes suivants (qui malgré son nom comprend 4000 titres):
Russell 1000: Les 1000 plus grandes sociétés de Russell 3000 Index Russell 2000: les sociétés se sont classées de 1 001 à 3 000 Index Russell Microcap: les entreprises se sont classées de 2 001 à 4000 (chevauchent le Russell 2000)
Remark utiliser la liste des actions Russell 2000 pour trouver des idées d’investissement
Avoir un doc Excel qui contient des informations financières sur chaque inventory Russell 2000 peut être extrêmement utile.
Ce doc devient beaucoup plus puissant lorsqu’il est combiné avec une connaissance de la façon de manipuler les données dans Microsoft Excel.
Dans cet esprit, cet article fournira un tutoriel sur la façon de mettre en œuvre deux écrans d’investissement exploitables de la liste des actions de Russell 2000.
Le premier écran que nous mettrons en œuvre concerne les actions qui négocient à des ratios de prix / bénéfice inférieurs à 15. Ce sont des actions à petite capitalisation à des évaluations attrayantes et devraient éviter le risque d’évaluation qui accompagne l’investissement dans des titres trop chers.
Écran 1: Valeur à petite capitalisation Shares avec des ratios de prix / bénéfice inférieurs à 15
Étape 1: Téléchargez la liste des actions Russell 2000 vers le début de cet article.
Étape 2: mettez en surbrillance toutes les colonnes.
Étape 3: Accédez à l’onglet «Information», puis cliquez sur «Filtrer». Voir l’picture ci-dessous pour une promenade des étapes 2 et 3.
Étape 4: Accédez à la colonne du rapport P / E, cliquez sur la flèche de filtre, accédez au filtre des nombres, cliquez entre et définissez entre 0 et 15. Voir l’picture ci-dessous pour un information de cette étape.
Les actions restantes de cette feuille de calcul sont les actions de Russell 2000 avec des ratios de prix / bénéfice inférieurs à 15 et de bénéfices positifs.
Dans l’écran suivant, nous vous montrerons remark mettre en œuvre un écran d’investissement pour les actions de Russell 2000 qui ont des rendements à dividendes élevés et des ratios de paiement raisonnables.
Écran 2: Ratio de paiement à rendement élevé et raisonnable
Étape 1: Téléchargez la liste des actions Russell 2000 sur le lien ci-dessus et définissez les colonnes sur «Filtre» (voir les étapes 2 et 3 de l’écran 1).
Étape 2: Accédez à la colonne de rendement du dividende, cliquez sur la flèche du filtre, accédez au filtre des nombres, cliquez sur «supérieur ou égal à» et ajouter 0,05.
Étape 3: Accédez à la colonne Ratio de paiement, cliquez sur la flèche du filtre, accédez au filtre des nombres et sélectionnez «Entre» et définissez entre 0 et 0,60. Voir l’picture ci-dessous pour une promenade des étapes 2 et 3.
Les actions restantes de cette feuille de calcul ont des rendements de dividendes de 5% ou plus et des ratios de paiement inférieurs à 60%.
Cet écran révèle des actions de dividendes à petite capitalisation avec des ratios de paiement raisonnables pour des recherches supplémentaires.
Vous avez maintenant une solide compréhension de la façon d’utiliser la liste des actions Russell 2000 pour trouver des idées d’investissement.
Le reste de cet article décrira brièvement les mérites d’investir dans l’indice Russell 2000 avant d’expliquer d’autres ressources que vous pouvez utiliser pour trouver des idées d’investissement.
Pourquoi investir dans des actions de l’indice Russell 2000
Comme mentionné précédemment, l’indice Russell 2000 contient les actions américaines nationales qui classent 1 001 à 3 000 par capitalisation boursière descendante.
Le Russell 2000 est une excellente référence pour les actions à petite capitalisation. La capitalisation boursière moyenne au sein du Russell 2000 est actuellement d’environ 3 milliards de {dollars}.
Pourquoi est-ce vital? Il y a un sure nombre d’avantages à investir dans des actions à petite capitalisation, que nous explorons dans la vidéo suivante:
Les actions à petite capitalisation ont historiquement surpassé les actions à grande capitalisation pour deux raisons.
Premièrement, les shares à petite capitalisation ont tendance à croître plus rapidement que leurs homologues plus grands. Il y a tout simplement moins de concurrence et plus d’espace pour se développer lorsque votre capitalisation boursière est, par exemple, 1 milliard de {dollars} par rapport aux actions de méga-capitaine avec des capitalisations boursières supérieures à 200 milliards de {dollars}.
Deuxièmement, de nombreux titres à petit capital sont en dehors des univers d’investissement de certains plus grands gestionnaires d’investissement institutionnels. Cela crée moins de demande d’actions, ce qui réduit leurs prix et crée de meilleures opportunités d’achat.
Pour cette raison, il y a généralement plus de possibilités d’investissement mal évaluées dans un indice à petite capitalisation comme le Russell 2000 qu’un indice boursier à grande capitalisation comme le S&P 500.
Les investisseurs ayant une orientation de valeur devraient garder cela à l’esprit lors de la recherche de leur prochaine opportunité d’achat.
Efficiency mensuelle de Russell 2000
L’ETF Russell 2000 (IWM) a généré des rendements totaux de 7,2% en août 2025. IWM a dépassé le S&P 500 ETF (SPY), qui a généré des rendements totaux de 2,1% le mois dernier.
Bien que les preuves pointent vers les shares de petites capitalisations surperforment à lengthy terme, cela n’a pas été le cas au cours de la dernière décennie lors de la comparaison de l’IWM à l’espion.
Au cours des 10 dernières années, le S&P 500 ETF a généré des rendements totaux annualisés de 10,59% par an, contre 9,07% des rendements totaux annuels pour le Russell 2000 ETF.
Il s’agit d’une conclusion contre-intuitive, automotive de nombreux investisseurs s’attendraient à ce que les actions à petite capitalisation surpassent les grandes capitales sur un marché haussier.
Nous pensons que les performances extrêmement solides des grandes entreprises technologiques au cours de la dernière décennie sont au moins partiellement responsables des performances supérieures du S&P 500 à grande capitalisation par rapport aux petites capuchons au cours de cette période.
Réflexions finales et lecture complémentaire
La liste des indices Russell 2000 est un wonderful endroit pour rechercher des opportunités d’investissement à petite capitalisation. Cependant, ce n’est pas le seul endroit où d’excellents investissements peuvent être trouvés.
Si vous recherchez une exposition à des actions stables à grande capitalisation avec des views de croissance de dividendes solides, les bases de données suivantes s’avéreront plus utiles que la liste d’index Russell 2000:
Merci d’avoir lu cet article. Veuillez envoyer des commentaires, des corrections ou des questions à assist@suredividend.com.
