Lauréat du prix Cover Unclunk 2025
Le prix Unclunk est la model de Cover du « Cupboard de l’année » : une célébration des cupboards comptables qui ont transformé des processus compliqués et déconnectés en flux de travail rationalisés et modernes. Il récompense les entreprises qui vont au-delà de la croissance et des revenus pour donner la priorité à l’efficacité, à l’expérience consumer et au bien-être des équipes.
Le CER CPA s’est imposé comme un grand gagnant.
Dès l’on the spot où ils ont adopté Cover, REB CPA s’est donné pour mission d’utiliser la plateforme à bon escient. Chaque année, ils examinent ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, faisant évoluer leurs systèmes pour qu’ils soient plus rapides, plus clairs et plus conviviaux.
Ils ont rationalisé la communication avec les purchasers, centralisé les demandes et le suivi des fichiers, et donné à leur équipe une visibilité complète sur chaque projet et chaque facture, le tout dans Cover.
Mais ce n’est pas seulement la technologie ; c’est la façon dont ils l’utilisent pour établir des relations. L’équipe est fière de combiner haute technologie et service haut de gamme.
Pour son engagement envers des systèmes plus intelligents, la connexion humaine et l’amélioration proceed, REB CPA a remporté le prix Unclunk de cette année, et nous ne pouvions imaginer une entreprise plus méritante.
Profil
REB CPA est un cupboard comptable et fiscal à la pointe de la technologie basé en Arizona avec une équipe de 15 personnes et un héritage s’étendant sur plusieurs décennies. Dirigée par le fondateur Wealthy, la société associe un service consumer haut de gamme à des systèmes à haute efficacité, en tirant parti de Cover pour prendre en cost le travail à distance, rationaliser les opérations et évoluer grâce à six acquisitions réussies.
En mettant fortement l’accent sur l’amélioration proceed et l’expérience consumer, REB CPA est devenu un modèle de la manière dont les entreprises modernes peuvent se développer sans le chaos.
De maladroit à rationalisé
Pendant des années, Wealthy, fondateur de REB CPA, était à la recherche d’une meilleure resolution de gestion de cupboard. Comme de nombreux propriétaires d’entreprise, il a parcouru des systèmes de bureau encombrants et des logiciels d’entreprise rigides, essayant de concocter un flux de travail efficace.
Il a commencé avec des feuilles de calcul, a évolué vers OfficeTools, puis a essayé la plateforme cloud de Thomson Reuters, mais rien de tout cela n’a fonctionné.
“J’ai utilisé Thomson Reuters… c’était horrible. Je n’arrivais pas à m’en sortir assez vite”, se souvient Wealthy. “Avant, il y avait les outils Workplace. C’était une utility de bureau, pas basée sur le Internet. Cela fonctionnait bien, mais j’étais un cupboard en pleine croissance et ce n’était tout simplement pas assez versatile.” – Richard Bingaman, fondateur
En tant que « technicien » autoproclamé, Wealthy savait exactement ce qu’il recherchait : une plate-forme cloud entièrement intégrée succesful de soutenir son équipe en pleine croissance et d’éliminer le besoin de plusieurs outils déconnectés.
Il l’a trouvé à Cover.
Contrairement à d’autres fournisseurs, Cover l’a laissé tester la plateforme avant de s’engager, ce qui s’est immédiatement démarqué.
Trois ans plus tard, REB CPA est toujours aussi fort avec Cover au cœur de ses activités. Ce qui était autrefois un processus maladroit et déconnecté est désormais rationalisé, évolutif et efficace.
« Avec votre technologie, vous avez mis le doigt sur le problème, et cela me plaît énormément. » – Richard Bingaman, fondateur
Une resolution prête à l’emploi que les purchasers adorent
Lorsque Wealthy a décidé de moderniser REB CPA, sa imaginative and prescient était claire : offrir aux purchasers un seul endroit où interagir avec le cupboard, de l’intégration aux livrables finaux. Pas de portails de jonglerie. Aucune resolution de contournement manuelle. Une seule expérience simplifiée.
«Je voulais une resolution du berceau à la tombe pour mes purchasers, Cover a résolu ce problème.» – Richard Bingaman, fondateur
Avec Cover, REB CPA a trouvé l’expérience consumer de bout en bout qui lui manquait. Les purchasers peuvent télécharger des paperwork, signer des lettres de mission, communiquer avec l’équipe et accéder aux livrables finaux, le tout au sein d’un portail distinctive et sécurisé.
« Cela nous aide vraiment à améliorer l’expérience de nos purchasers, c’est convivial et ils peuvent interagir avec nous du début à la fin dans Cover. » – Richard Bingaman, fondateur
Cette facilité d’utilisation a changé la donne. Que les purchasers soient férus de technologie ou non, ils ont adopté la plateforme.
“Ce que j’ai appris… c’est que même si les purchasers utilisent un portail d’side professionnel, s’il n’est pas organisé, ils ne peuvent pas trouver ce dont ils ont besoin. Nous ne nous contentons donc pas de jeter des fichiers. Nous leur facilitons la tâche pour faire affaire avec nous.” – Richard Bingaman, fondateur
En consolidant la communication consumer, le partage de paperwork, les signatures électroniques et le suivi des préférences dans un seul système, Wealthy a créé une expérience consumer moderne et pratique, quelque selected qu’il considère comme non négociable.
Mise à l’échelle intelligente : 6 acquisitions et comptage
Alors que la career comptable fait face à une obscure de départs à la retraite, Wealthy a vu une opportunité non seulement de développer REB CPA, mais aussi d’offrir une meilleure expérience aux purchasers de cupboards plus anciens et plus encombrants. Avec Cover en place comme épine dorsale opérationnelle, REB CPA a maintenant acquis et intégré avec succès six cupboards.
Chaque acquisition apporte des centaines de nouveaux purchasers et de nombreux bagages opérationnels tels que des systèmes obsolètes, des dossiers purchasers incomplets et des données dispersées. Cover permet d’absorber ces défis sans faire dérailler le flux de travail de l’équipe.
« Lors de cette acquisition la plus récente, j’ai dû télécharger 800 contacts dans Cover. Et ce fut un jeu d’enfant. C’était vraiment aussi easy que cela. – Richard Bingaman, fondateur
Il a pu constater à quel level les pratiques désorganisées peuvent être douloureuses. Dans un cas, l’ancien propriétaire a fourni une liste de purchasers remplie de contacts obsolètes, des purchasers qui n’avaient pas été actifs depuis des années.
Mais avec Cover, une fois ce nettoyage effectué, l’intégration des purchasers dans un système structuré et rationalisé devient easy. Et Wealthy sait que les bénéfices à lengthy terme en valent la peine, non seulement pour son équipe, mais aussi pour les purchasers qui bénéficient d’une expérience moderne.
« Nous avons bâti ce que nous considérons comme un cupboard assez spécial chez REB CPA. Et nous avons l’opportunité d’impliquer davantage de purchasers dans notre approche structurée de la façon dont nous prenons soin des gens. – Richard Bingaman, fondateur
Champs personnalisés, équipe plus intelligente
Chez REB CPA, la fourniture d’un service consumer cohérent et de haute qualité ne dépend pas seulement de la bonne technologie. Il s’agit d’utiliser cette technologie intentionnellement.
Pour Wealthy, l’un des héros méconnus de Cover est la possibilité de créer et de gérer des champs personnalisés. Son équipe les utilise pour tout suivre, des préférences de communication aux méthodes de signature, garantissant ainsi que chaque membre de l’équipe sait exactement remark servir chaque consumer.
“Nous suivons dans l’side CRM de la base de données remark les purchasers aiment communiquer : téléphone, e-mail, portail. Remark aiment-ils signer des paperwork ? Signer électroniquement, en personne, sur papier ? Toutes ces préférences sont enregistrées.” – Richard Bingaman, fondateur
Les membres de l’équipe étant répartis dans plusieurs États, Wealthy ne peut pas compter sur les conversations de couloir pour partager ce style de détails. Au lieu de cela, Cover garantit que les informations sont là où elles doivent être : jointes au file consumer et accessibles à toute personne qui en a besoin.
« Parce que nous avons une grande équipe, chaque membre de l’équipe doit savoir remark interagir avec le consumer », a-t-il déclaré. ” Nous utilisons donc des champs personnalisés afin de suivre ces préférences. De cette façon, n’importe quel membre de l’équipe peut intervenir et savoir exactement remark travailler avec ce consumer. ” – Richard Bingaman, fondateur
En combinant des champs personnalisés avec un flux de travail structuré, Wealthy a créé un environnement dans lequel la collaboration à distance ne sacrifie pas le service consumer et où les nouveaux membres de l’équipe peuvent monter en puissance plus rapidement.
« Il s’agit de tirer parti de la fonctionnalité et de la flexibilité de la base de données Cover pour améliorer l’expérience consumer. Et ce n’est qu’un exemple. – Richard Bingaman, fondateur
Conçu pour les comptables, éprouvé par REB CPA
L’histoire de REB CPA ne consiste pas seulement à changer de logiciel. Il s’agit de bâtir une entreprise plus intelligente et plus évolutive, avec les personnes et les processus au centre. En utilisant Cover avec intention, ils ont rationalisé les opérations, amélioré les relations avec les purchasers et permis à leur équipe de faire un meilleur travail sans le chaos.
Ils ne se sont pas contentés de brancher un outil et d’espérer le meilleur. Ils l’ont intégré à leur stratégie, en le revoyant, en l’affinant et en l’améliorant année après année. De la gestion des acquisitions à la personnalisation du service consumer avec des champs personnalisés, chaque décision est liée à un seul objectif : faciliter la réussite des purchasers et du personnel.
C’est pourquoi REB CPA a remporté le prix Unclunk de cette année. Ils ont prouvé que lorsqu’on associe le bon état d’esprit aux bons outils, on ne se contente pas de grandir. Vous construisez quelque selected qui dure.
