Le nouveau cadre introduit par le Securities and Change Board of India (Sebi) permet aux investisseurs de geler leurs portefeuilles de fonds communs de placement afin qu’aucune half ne puisse être rachetée, échangée ou autrement débitée jusqu’à ce que le verrouillage soit levé.
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La fonction de verrouillage sera initialement disponible through MF Central, une plate-forme numérique interopérable utilisée par les investisseurs pour gérer les transactions de fonds communs de placement et les demandes de service entre différentes sociétés de fonds.
Les sociétés de fonds qui introduisent désormais cette facilité comprennent : 360 One Mutual Fund, Baroda BNP Paribas Mutual Fund, PPFAS Mutual Fund, Franklin Templeton Mutual Fund, Groww Mutual Fund, Helios Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, ITI Mutual Fund, JM Mutual Fund, LIC Mutual Fund, PGIM India Mutual Fund, Samco Mutual Fund, Shriram Mutual Fund, Belief Mutual Fund, WhiteOak Capital. Fonds commun de placement.
Applicabilité et qui peut tous exécuter
L’set up est disponible pour les investisseurs individuels résidents et non-résidents, y compris les Folio mineurs détenus par l’intermédiaire d’un tuteur. La possibilité de verrouiller/déverrouiller ne sera disponible que pour le premier/distinctive détenteur du folio, détenu seul et pour toute personne ou survivant et elle sera également disponible pour les comptes mineurs qui seront exercés par le tuteur jusqu’à l’âge de l’échéance et après l’obtention de l’échéance, le verrouillage/déverrouillage sera exercé par le détenteur d’unités uniquement.
Exigences de base
L’set up ne doit être activée que pour les investisseurs conformes à KYC (enregistrés / validés) ayant un identifiant de courrier électronique valide et un numéro de cell indien enregistrés dans le folio (tous deux obligatoires).
Choices de verrouillage/gel
Les investisseurs auront la possibilité de verrouiller tout ou partie de ces transactions dans les folios sélectionnés pour le verrouillage : Verrouiller uniquement les transactions de débit (initiées par l’investisseur) ou verrouiller les transactions débit + non financières (initiées par l’investisseur).
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Processus de verrouillage/gel du ou des folio(s) pour les unités conservées en mode non démat
Le processus de verrouillage ou de gel des folios pour les unités détenues en mode non démat comprend six étapes à suivre. Tout d’abord, le ou les investisseurs se connecteront au portail MF Central après avoir terminé tous les processus de validation de connexion applicables, qui incluent la fourniture d’un PAN + identifiant de messagerie/numéro de cell, une authentification basée sur OTP à l’identifiant de messagerie/numéro de cell.
Deuxièmement, en cas de validation réussie, les investisseurs recevront des détails sur tous leurs avoirs, à savoir le nom du fonds, le programme, les components en circulation et la valeur des components (sur la base de la dernière valeur liquidative disponible) détenues sous forme SoA. Troisièmement, les investisseurs sélectionneront l’possibility de verrouiller les transactions.
Quatrièmement, l’investisseur sélectionnera le nom du fonds et les folios qu’il choisit de verrouiller, suivi d’une fois sélectionné, l’OTP sera envoyé au numéro de téléphone moveable/identifiant de messagerie enregistré et une fois l’OTP validé, MF Central enverra les demandes au RTA respectif qui verrouillera le folio et enverra une affirmation à l’investisseur.
Enfin, le verrou serait marqué instantanément dans le(s) folio(s) sélectionné(s) de la base de données RTA pour les fonds détenus sous forme SoA.
Processus de déverrouillage du ou des folio(s) pour les unités détenues en mode non démat
Le processus de déverrouillage du ou des folio(s) pour les unités détenues en mode non démat comprend également six étapes à suivre. Tout d’abord, le ou les investisseurs se connecteront au portail MF Central après avoir terminé tous les processus de validation de connexion applicables, qui incluent la fourniture d’un PAN + identifiant de messagerie/numéro de cell, une authentification basée sur OTP à l’identifiant de messagerie/numéro de cell.
Deuxièmement, en cas de validation réussie, les investisseurs recevront des détails sur tous ses avoirs, à savoir le nom du fonds, le programme, les components en circulation et la valeur des components (sur la base de la dernière valeur liquidative disponible) détenues sous forme SoA. Troisièmement, les investisseurs sélectionneront l’possibility permettant de débloquer les transactions, puis l’investisseur sélectionnera le nom du fonds et les folios qu’il choisit de débloquer.
La cinquième étape nécessite que deux niveaux d’autorisation soient mandatés en envoyant différents OTP au numéro de cell et à l’identifiant de messagerie enregistrés et les deux doivent être validés. Et enfin, après validation réussie, MF Central enverra la demande au RTA concerné qui débloquera le(s) folio(s) et enverra une affirmation aux investisseurs.
Processus de verrouillage du ou des folio(s) détenus en mode démat
MF Central offrira à l’investisseur la possibilité de verrouiller les avoirs détenus sur un compte démat en redirigeant les investisseurs vers les providers en ligne proposés par les dépositaires respectifs.
Transactions autorisées lorsque le folio est verrouillé
Une fois les folios verrouillés, ces transactions non initiées par les investisseurs, telles que la mise à jour de l’adresse through les flux KRA, le paiement/réinvestissement IDCW et toute motion requise pour respecter les demandes/ordres reçus des autorités de régulation, sont autorisées.
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Transactions autorisées uniquement après déverrouillage des folios
Environ 14 varieties de transactions ne seront autorisés qu’après déverrouillage des folios. Ces transactions comprennent des transactions financières et non financières. Les transactions financières comprennent le rachat, l’enregistrement de STP, l’enregistrement de SWP/STP et les conversions.
Les transactions non financières comprennent le changement/ajout de mandat bancaire, le changement de code de courtier, le changement d’identifiant de courrier électronique et/ou de numéro de moveable, l’enregistrement/annulation de mandataire, le changement d’possibility IDCW, le marquage de privilège, le changement de signature, la consolidation de folios, le transfert d’unités et le changement de statut fiscal.
Remarque : Les SWP/STP/DTP enregistrés existants (avant le verrouillage) continueront. Toutes les autres transactions restent inchangées. Toutes les autres transactions ne sont pas affectées, sauf indication contraire ci-dessus.
(Avertissement : les recommandations, recommendations, factors de vue et opinions donnés par les specialists sont les leurs. Ceux-ci ne représentent pas les factors de vue de The Financial Occasions)
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