Lecteurs de Fortunes stratégiques pourrait rappeler mon voyage de janvier au CES à Vegas où j’ai vu près de 40 startups de robotique différentes.
Les robots arrivent rapidement et nous avons positionné nos portefeuilles en conséquence.
Mais en parlant de rapidité, la semaine dernière à Pékin, un robotic humanoïde a couru un semi-marathon en 50 minutes et 26 secondes.
Il a terminé avec plus de 10 minutes d’avance sur le document des coureurs humains.
Quelqu’un a décrit la vidéo comme ce à quoi elle ressemble lorsque vous essayez de courir un 5 km dans la quarantaine. Ce n’est certainement pas gracieux.
Mais quand on le regarde, il est difficile de ne pas penser à ce qui a dû être réuni pour que cela soit potential.
Courir 13 milles ce n’est pas seulement une query d’intelligence. C’est aussi une query de contrôle.
Chaque pas doit être équilibré et corrigé en temps réel à mesure que les situations changent sous les pieds. Cela nécessite une boucle constante de détection, de traitement et de réponse. Les capteurs lisent le sol, le logiciel interprète les données et le matériel répond instantanément.
Mais une fois cela dépassé, tous les mouvements du robotic se résument aux moteurs. À l’intérieur de ses hanches, de ses genoux, de ses chevilles et de ses bras, des dizaines d’entre eux travaillent ensemble pour maintenir la machine droite et avancer.
Et à l’intérieur de chacun de ces moteurs se trouve le même composant essentiel.
Aimants.
C’est eux qui convertissent l’énergie électrique en mouvement. Sans eux, rien ne bouge.
Et à l’heure actuelle, c’est un gros problème pour les États-Unis.
Le goulot d’étranglement de l’aimant
Contrairement aux voitures, qui dépendent d’un seul moteur principal, les robots en ont besoin de plusieurs.
Et plus de moteurs signifie plus d’aimants.
Un seul robotic humanoïde peut nécessiter plusieurs kilogrammes de matériau magnétique haute efficiency répartis sur ses dizaines de moteurs contrôlant le mouvement, l’équilibre et la coordination.
Considérons maintenant l’explosion potentielle de robots humanoïdes dont nous avons parlé cette semaine.
Les usines et les entrepôts déploient déjà des robots humanoïdes capables de s’adapter à la volée, et les entreprises les testent pour des tâches qui nécessitaient autrefois du personnel.
À mesure que ces machines sortent des laboratoires et entrent dans des environnements réels, chacune d’elles ajoute à la demande de matériaux magnétiques appelés aimants de terres rares.
Picture : reliamag.com
Mais les aimants aux terres rares sont déjà très demandés ailleurs.
Les véhicules électriques les utilisent dans leurs transmissions. Les éoliennes en dépendent pour produire de l’électricité. Et les systèmes de défense en dépendent pour leur précision et leur contrôle.
Tout ce qui transforme l’électricité en mouvement provient du même pool de matériaux magnétiques.
Et malheureusement pour les États-Unis, la majeure partie de cet approvisionnement passe par la Chine. En fait, la Chine traite environ 90 % des terres rares mondiales.
Et au cours de la dernière année, elle a resserré la manière dont ces matériaux circulent dans sa chaîne d’approvisionnement.
Les exportations nécessitent désormais des licences spéciales et des détails sur la manière dont ces matériaux seront utilisés. La Chine envoie toujours des expéditions, mais elle peut choisir de les ralentir ou même de les réorienter en fonction de qui achète et dans quel however.
Pendant un sure temps, il a semblé que nous pourrions sortir de notre dépendance à l’égard de la Chine.
Lorsque les terres rares ont été qualifiées de stratégiques, les États-Unis et l’Europe ont décidé de construire leurs propres chaînes d’approvisionnement. De nouvelles mines étaient prévues aux États-Unis et en Australie, et des installations de traitement étaient proposées dans toute l’Europe.
Mais les choses ne se sont pas déroulées comme nous aurions pu l’espérer.
L’Europe a récemment lancé une plateforme d’approvisionnement commune pour les minéraux critiques. Cela signifie qu’au lieu de produire suffisamment par elle-même, elle regroupe la demande pour rivaliser avec l’offre déjà existante.
À peu près au même second, un vital projet d’usine d’aimants en Europe a été annulé.
Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la difficulté de reconstruire cette chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine.
Même aux États-Unis, où des sociétés comme MP Supplies (NYSE : MP) mettent en ligne de nouvelles installations d’aimants, cet effort n’en est qu’à ses débuts. Il faut des années pour développer l’exploitation minière, le raffinage et la fabrication à grande échelle.
Et la demande n’attend pas. Cela s’accélère.
C’est pourquoi certaines entreprises n’essaient pas du tout de rivaliser pour l’approvisionnement chinois. Au lieu de cela, ils tentent de le contourner complètement.
A quoi ça ressemble concrètement ?
Je l’appelle URE
L’idée est de construire les moteurs qui alimentent les véhicules électriques, les robots et les systèmes industriels sans dépendre du tout des aimants de terres rares.
C’est déjà la path que prend Tesla.
Elon Musk a déclaré que les moteurs de nouvelle génération de Tesla étaient conçus sans aucun élément de terres rares. Si cela fonctionne, cela donnerait un internet avantage à l’entreprise.
Mais il y a des compromis.
Les aimants aux terres rares offrent des performances inégalées. Les alternate options peuvent être moins chères et plus abondantes, mais elles ont toujours été plus faibles.
Le défi ne consiste donc pas seulement à échanger des matériaux. Il s’agit également de repenser de nouveaux systèmes autour d’eux.
Cela signifie de nouvelles architectures de moteurs, de nouveaux systèmes de contrôle et de nouvelles façons de gérer la chaleur, l’efficacité et la densité de puissance.
En d’autres termes, il s’agit autant d’un problème d’ingénierie que d’un problème de matériaux.
Mais une fois le problème résolu, le goulot d’étranglement chinois disparaît.
Voici mon avis
Ce robotic de Pékin représente ce qui se passe lorsque les logiciels, le matériel et les chaînes d’approvisionnement s’alignent.
Mais la mise à l’échelle de ce résultat ne dépend pas seulement de meilleurs modèles d’IA. Cela dépend également de la building d’un grand nombre de machines reposant sur des composants étroitement intégrés.
Malheureusement, bon nombre de ces composants remontent encore à une chaîne d’approvisionnement qui ne s’est pas diversifiée autant que le souhaiteraient les États-Unis.
Ce goulot d’étranglement ne disparaîtra pas de sitôt.
Mais URE pourrait le résoudre.
Salutations,
Ian KingStratège en chef, Banyan Hill Publishing
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