Alors que nous disons au revoir à 2025, les investisseurs rechercheront de nouvelles actions dans lesquelles investir pour 2026, peut-être à la suite d’un rééquilibrage, d’une récolte de pertes fiscales ou du déploiement de capitaux inutilisés.
Mais toutes les actions ne sont pas égales. Certains offrent (l’espoir de) une croissance, tandis que d’autres offrent des revenus. Le revenu offre une safety contre la peur, automobile les investisseurs ont tendance à « conserver plus longtemps » leurs investissements à revenu, quelle que soit la volatilité. Si tel est votre cas, vous serez peut-être heureux de lire mes cinq meilleures actions à dividendes dans lesquelles démarrer une place, à l’approche de 2026.
Rendement annuel des dividendes (FWD) : j’ai intentionnellement laissé ce champ vide pour voir la gamme complète des rendements des dividendes à terme dans les entreprises.
Capitalisation boursière : j’ai fixé la capitalisation boursière à 10 milliards de {dollars} et plus (de grande à méga). De manière générale, les sociétés ayant une capitalisation boursière plus élevée sont plus résilientes aux facteurs macroéconomiques, ce qui constitue un facteur essentiel pour l’investissement en dividendes.
Nombre d’analystes : je recherche uniquement des actions à dividendes qui sont couvertes par plus de 16 analystes. Plus d’analystes signifie un consensus plus fiable.
Observe actuelle des analystes : 4 à 5, ce qui signifie une notice d’achat modéré très proche d’un achat fort, et une notice d’achat fort.
Meilleures idées de dividendes : j’ai sélectionné « Meilleures actions à dividendes » pour utiliser la liste de Barchart d’actions à dividendes convaincantes.
Après avoir exécuté les filtres, il me restait sept entreprises.
Ensuite, je les ai triés du rendement de dividende à terme le plus élevé au plus bas, et parmi les cinq premiers, j’ai délibérément ignoré Smurfit Westrock Plc (SW) et American Tower Corp (AMT). Le premier est un acteur relativement nouveau par rapport aux autres, et je ne veux que ceux qui ont fait leurs preuves, tandis que le second connaît une forte baisse du cours de ses actions depuis cinq ans.
À partir de là, j’ai obtenu mes cinq actions à dividendes les plus intéressantes à investir en 2026.
Le premier sur ma liste est Power Switch LP. C’est l’une des plus grandes sociétés de pipelines aux États-Unis. L’entreprise livre du gaz naturel et d’autres produits énergétiques d’un océan à l’autre grâce à son vaste réseau de pipelines. L’activité est particulièrement forte au Texas et dans les régions environnantes, où est produite la majeure partie de l’énergie américaine.
Pour l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 5 % pour atteindre environ 82,7 milliards de {dollars}, tandis que le bénéfice web a bondi de 28 % pour atteindre environ 4,4 milliards de {dollars}, soit 1,29 $ de bénéfice de base par motion, par rapport à la même période de l’année dernière. À l’heure actuelle, la capitalisation boursière de la société est d’environ 56,3 milliards de {dollars}, tandis que ses actions se négocient à 16,21 {dollars} par motion avec une trajectoire généralement ascendante.
En termes de dividendes, Power Switch verse un dividende annualisé de 1,33 $ par motion, soit 0,333 $ par trimestre. Cela se traduit par un rendement à terme remarquablement élevé de 8,2 %. Le ratio de distribution de dividendes de la société est de 99,18 % de ses bénéfices, ce qui est typique d’une société en commandite principale (MLP).
Au whole, 17 analystes considèrent Power Switch comme un achat fort avec une notice de 4,59 sur 5, et cette notice est restée relativement steady au cours des 3 derniers mois. L’objectif de cours élevé est de 25 $ par motion, ce qui suggère un potentiel de hausse de plus de 54 % par rapport aux niveaux actuels.
La prochaine motion à dividendes sur ma liste est également une société liée au gaz, Oneok Inc. Elle exploite également des pipelines en mettant l’accent sur les liquides de gaz naturel – c’est ce qui type aux côtés du gaz naturel pendant la manufacturing. Ces liquides sont utilisés pour fabriquer nos produits du quotidien, comme les plastiques et les produits chimiques. Comme d’autres exploitants de pipelines, Oneok ne se soucie pas vraiment de savoir si les prix montent ou descendent. Il impose simplement des péages pour le déplacement des produits.
Au cours de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires de la société a augmenté d’environ 22,7 % pour atteindre environ 21,7 milliards de {dollars}, tandis que son résultat web a augmenté de 14 % pour atteindre environ 3 milliards de {dollars}, soit 5,32 {dollars} par motion (de base). La capitalisation boursière d’Oneok s’élève à près de 46 milliards de {dollars} et ses actions se négocient à 71,69 {dollars} par motion.
Côté dividendes, la société verse un dividende annualisé de 4,12 $ par motion, soit 1,030 $ par trimestre, soit un rendement de 5,75 %. Le taux de distribution de l’entreprise est de 75,43 %, également relativement élevé, mais cela n’est potential que grâce à la stabilité de ses bénéfices.
Un consensus de 19 analystes attribue à Oneok un achat modéré avec une notice de 4,21 sur 5, et cette notice est également restée assez steady au cours des 3 derniers mois. L’objectif de cours élevé de l’motion Oneok est de 114 $ par motion, ce qui représente une hausse d’environ 59 % par rapport aux niveaux actuels.
Permian Sources Corp. occupe également une place d’ancrage sur l’une de mes meilleures listes d’actions à dividendes. Cette société fore du pétrole et du gaz dans le bassin permien de l’ouest du Texas et du Nouveau-Mexique. Contrairement aux deux premières sociétés de pipelines, celle-ci pompe du pétrole et du gaz hors du sol. En fait, le Permien est l’une des régions pétrolières les plus productives au monde. Sa fortune est directement liée aux prix du pétrole et du gaz, et elle gagne plus d’argent lorsque les prix augmentent.
Pour l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 60 % pour atteindre environ 5 milliards de {dollars}, tandis que le bénéfice web a bondi de 106 % pour atteindre environ 985 milliards de {dollars}, soit 1,54 greenback de bénéfice de base par motion. La capitalisation boursière de Permian s’élève actuellement à près de 12 milliards de {dollars}, avec un titre négocié à 13,77 {dollars} par motion, ce qui est également dans une tendance à la hausse.
La société verse un dividende annualisé de 0,60 $ par motion, versé trimestriellement à 0,15 $ par motion, ce qui se traduit par un rendement à terme de 4,35 %. Pendant ce temps, le taux de distribution est de 40 % de ses bénéfices, il se situe donc dans une fourchette très acceptable.
Au whole, 24 analystes évaluent collectivement Permian Sources comme un achat fort avec un rating presque parfait de 4,74 sur 5. Comme les autres, celui-ci a été relativement steady au cours des 3 derniers mois. L’objectif de cours élevé est de 23 $ par motion, soit 67 % de plus qu’actuellement.
L’motion à dividende suivante est DTE Power Firm, un service public traditionnel d’électricité et de gaz qui dessert principalement le Michigan. Elle produit de l’électricité, la livre aux foyers et aux entreprises et fournit également des companies de gaz naturel. En tant qu’entreprise fortement réglementée, elle détient fondamentalement un monopole sur son territoire, mais les régulateurs contrôlent dans une giant mesure les bénéfices qu’elle peut réaliser.
Le chiffre d’affaires annuel de DTE Power en 2024 a diminué de 2 % à 12,4 milliards de {dollars}, en raison de la demande cyclique. Dans le même temps, le bénéfice web a légèrement augmenté pour atteindre 1,4 milliard de {dollars}, soit 6,78 {dollars} par motion (de base). Aujourd’hui, la capitalisation boursière de la société est de 26,8 milliards de {dollars} et ses actions se négocient à 129,90 {dollars} par motion.
Quant à ses dividendes, la société verse un taux annualisé de 4,66 $ par motion, soit 1,165 $ chaque trimestre, ce qui se traduit par un rendement à terme de près de 3,6 %. Son taux de distribution est de 60 % des bénéfices, offrant un équilibre entre la croissance de l’entreprise et la récompense des actionnaires.
La notice moyenne attribuée à DTE Power par 17 analystes est un achat fort avec un rating de 4 sur 5, et elle a également été relativement steady au cours des 3 derniers mois. L’objectif de cours élevé est de 158 $ par motion, ce qui représente une hausse pouvant atteindre 22 % par rapport aux niveaux actuels.
La dernière (mais non la moindre) société de dividendes sur ma liste est un conglomérat, Restaurant Manufacturers Worldwide, mieux connu sous le nom de RBI. Elle possède Burger King, Popeyes, Firehouse Subs, Tim Hortons et plus encore. Au lieu de gérer elle-même la plupart des établissements, elle opère principalement en tant que franchiseur, concédant ses marques sous licence aux franchisés qui exploitent les eating places individuels.
L’année dernière, les revenus de RBI ont augmenté de 17 %, pour atteindre 8,4 milliards de {dollars} ; cependant, son bénéfice web a diminué de 14 % à environ 1 milliard de {dollars}, soit 3,21 {dollars} par motion (de base). La capitalisation boursière du conglomérat s’élève désormais à environ 23 milliards de {dollars} et le cours de son motion s’échange à 69,91 {dollars}.
Pendant ce temps, la société verse un dividende annualisé de 2,48 $, soit 0,62 $ chaque trimestre. Cela se traduit par un rendement à terme d’un peu plus de 3,5 %. Le taux de distribution de la société est de 49,40 %, ce qui se situe également dans une fourchette très acceptable.
La notice moyenne de RBI est un achat modéré avec un rating de 4,10 sur 5, selon un consensus de 29 analystes, et cette notice est restée relativement steady au cours des 3 derniers mois. L’objectif de cours le plus élevé est de 96 $ par motion, ce qui implique une hausse d’environ 37 %.
Ces cinq sociétés font partie des meilleures actions à dividendes à considérer à l’approche de 2026. Les rendements en dividendes sont attractifs, les trajectoires des actions sont positives et les fondamentaux semblent solides. Cela dit, il convient de noter que le marché peut surprendre même les meilleurs d’entre nous. Il est donc necessary d’examiner ces entreprises sous différents angles. Toutes choses étant égales par ailleurs, je pense que ces sociétés à dividendes plairont aux investisseurs en quête de rendements stables et substantiels l’année prochaine et au-delà.
À la date de publication, Rick Orford ne détenait (directement ou indirectement) aucune place dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’data. Cet article a été initialement publié sur Barchart.com
