La semaine prochaine, Elon Musk devrait ouvrir une usine de 25 milliards de {dollars} juste à l’extérieur d’Austin, au Texas.
Il ne s’agit pas d’un centre de données ou d’une nouvelle usine Tesla.
Il s’agit d’un complexe de fabrication de puces conçu pour produire quelque selected de l’ordre d’un térawatt de calcul d’IA par an. Cela représente environ 2 fois la consommation moyenne d’électricité de l’ensemble des États-Unis.
Si ce chiffre vous semble excessif, c’est parce qu’il l’est.
Et cela concorde avec ce que Musk a dit récemment à propos des usines de fabrication existantes qui ne fournissent qu’environ 2 % du calcul dont ses entreprises auront besoin.
C’est cet écart que cette nouvelle usine Terafab est censée combler.
Mais les implications de Terafab s’étendent bien au-delà de cette seule set up.
Ils s’étendent jusqu’à l’espace.
Un goulot d’étranglement mouvant
Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la façon dont la course à l’IA se transforme en course au pouvoir.
La demande d’électricité liée aux centres de données devrait augmenter, certaines projections prévoyant une croissance de plus de 150 % d’ici la fin de la décennie.
Supply : spglobal.com
Les providers publics ont déjà du mal à suivreet les délais de connexion commencent à dicter où les projets peuvent même être construits.
A l’époque, la contrainte sur laquelle nous nous concentrions était l’énergie. Avant cela, c’était les GPU. Et avant cela, il s’agissait de la capacité du centre de données.
Vous pouvez voir ce qui se passe ici.
Les goulots d’étranglement de l’IA ne semblent pas disparaître. Ils se déplacent comme dans un jeu de taupe. Et maintenant, le goulot d’étranglement touche la capacité de fabrication de semi-conducteurs.
La réponse de Musk est de ramener ce goulot d’étranglement en interne.
C’est à cela que sert Terafab. Le projet est un effort conjoint entre Tesla, SpaceX et xAI, situé sur son campus en pleine croissance au Texas.
Picture : kxan.com
L’ampleur de ce projet est importante, avec un coût d’environ 25 milliards de {dollars}. Mais c’est sa construction qui le rend si convaincant.
Vous voyez, cette set up n’est pas construite comme une usine traditionnelle servant des purchasers extérieurs. Il est conçu pour gérer l’ensemble de la pile en interne – conception de puces, fabrication, intégration de mémoire, conditionnement et checks – le tout aligné sur les propres costs de travail de Musk.
C’est une décision très spécifique de la half de Musk.
Parce que la façon actuelle de faire les choses fonctionne très bien tant que vous êtes prêt à partager la capacité. Et la plupart des entreprises le sont.
Mais Musk ne l’est pas.
Tesla s’oriente vers la conduite entièrement autonome, le robotaxis et la plate-forme humanoïde Optimus. Chacun de ces systèmes nécessite des puces d’inférence spécialisées fonctionnant en permanence dans le monde réel.
Pendant ce temps, SpaceX exploite Starlink et construit des systèmes en orbite plus avancés, et xAI forme et déploie de grands modèles d’IA.
Individuellement, chacun de ces systèmes nécessite beaucoup de calcul.
Dans l’ensemble, la demande en matière de calcul augmente de façon exponentielle.
C’est pourquoi Musk affirme que leur offre actuelle de semi-conducteurs ne couvre qu’une petite fraction de ce qui va arriver.
Et cela montre qu’il ne s’agit pas seulement de réduire les coûts ou d’améliorer les marges. Il s’agit également de supprimer une dépendance qui autrement limiterait la croissance.
Nous l’avons déjà vu faire cela avec des batteries chez Tesla et des systèmes de lancement chez SpaceX. Lorsqu’une contrainte devient suffisamment importante, il a tendance à la mettre en œuvre en interne.
Mais je suis convaincu que Terafab est plus qu’une easy démarche visant à sécuriser les puces.
Parce qu’une partie importante de sa manufacturing n’est pas destinée à rester sur Terre.
Musk s’est montré exceptionnellement ouvert sur la course qu’il pense que tout cela mène. Il a parlé de la development de systèmes de fabrication au-delà de la Terre, y compris l’idée d’utiliser des robots pour construire des infrastructures sur la Lune et de lancer des costs utiles à l’aide de moteurs de masse électromagnétiques.
Cela semble lointain, mais cela est directement lié à ce qu’il construit aujourd’hui.
Terafab produit les puces. Ces puces alimentent les réseaux satellitaires et, à terme, les centres de données orbitaux où l’énergie est abondante et le refroidissement est effectivement gratuit.
À partir de là, le système s’étend vers l’extérieur.
La Lune devient un website de fabrication plutôt qu’une easy vacation spot. Une gravité plus faible et un environnement sous vide facilitent le déplacement de matériaux et le lancement de matériel dans l’espace.
C’est la imaginative and prescient à lengthy terme.
Et Terafab est le level de départ.
Elle produit des processeurs. Ces processeurs alimentent les satellites. Et ces satellites forment la couche de calcul pour les systèmes qui n’ont pas du tout besoin de rester sur Terre.
Au fil du temps, cela permettra à la fois au calcul et à la fabrication de commencer à quitter la planète.
Nous voyons déjà la logique derrière ce changement apparaître ici sur Terre. Les entreprises construisent des centres de données là où l’électricité est la moins chère et la plus fiable.
Musk veut étendre cette même idée dans l’espace.
Voici mon avis
Terafab ressemble à une usine de puces.
Mais il s’agit en réalité d’une tentative d’internaliser l’un des intrants les plus importants de l’économie de l’IA.
À 25 milliards de {dollars}, il s’agit d’un investissement majeur, même pour Musk. Et cela s’ajoute aux lourdes dépenses de Tesla, SpaceX et xAI.
De plus, la fabrication avancée de puces est l’un des processus industriels les plus difficiles au monde, et seule une poignée d’entreprises le maîtrisent.
Le risque d’exécution est donc réel.
Mais si cela fonctionne, cela changera l’économie de l’ensemble de l’écosystème de Musk. Le calcul devient interne. La capacité devient prévisible. Et la mise à l’échelle ne dépend plus des chaînes d’approvisionnement externes.
Nous avons déjà observé ce schéma avec les entreprises de Musk. Lorsqu’il identifie une contrainte suffisamment importante, il construit autour d’elle.
C’est ce que représente Terafab.
Et cela ne façonnera pas seulement la croissance de ses entreprises.
Cela déterminera où se produira cette croissance.
Ian KingStratège en chef, Banyan Hill Publishing
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