J’écris beaucoup sur à quelle vitesse la demande d’IA augmente. Et nous avons récemment examiné un graphique du PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui faisait allusion à quelle pourrait être l’ampleur du développement de l’infrastructure d’IA.
Mais le graphique de cette semaine va encore plus loin.
Cela nous donne une idée beaucoup plus claire de l’origine de cette croissance.
Le marché des semi-conducteurs en évolution
Le graphique de cette semaine provient de McKinsey & Firm.
Pour la plupart des gens, cela ressemble à une prévision de croissance commonplace.
L’industrie des semi-conducteurs devrait passer d’environ 775 milliards de {dollars} aujourd’hui à environ 1 600 milliards de {dollars} d’ici la fin de la décennie.
Mais ce chiffre massif mérite qu’on s’y arrête. Parce que si McKinsey a raison, l’industrie des semi-conducteurs ne se contente pas de croître…
Il est en passe de devenir l’un des plus grands marchés industriels au monde.
Avec environ 1 600 milliards de {dollars}, ce montant rivaliserait avec des secteurs tels que l’vehicle et les équipements énergétiques à l’échelle mondiale.
Ce n’est pas ainsi que la plupart des gens pensent aux semi-conducteurs.
Historiquement, la demande de semi-conducteurs s’est répartie sur des marchés tels que les smartphones, les PC, l’vehicle et l’industrie. Et ces marchés n’évoluent généralement pas de manière synchronisée.
C’est toujours vrai.
Mais comme le montre le graphique, une seule catégorie – l’informatique et le stockage de données – devrait représenter 460 milliards de {dollars} de l’augmentation du marché des semi-conducteurs.
Cela représente 55 % de la croissance totale de l’industrie à partir d’un seul secteur vertical.
Selon la façon dont vous le mesurez, les ordinateurs et les puces des centres de données ont historiquement représenté entre 30 et 35 % de la demande totale.
Aujourd’hui, cette même catégorie génère plus de la moitié de la croissance du secteur.
Et la raison est easy.
Il inclut désormais une infrastructure d’IA.
Vous voyez, l’IA n’est pas simplement un marché closing parmi d’autres aux côtés des smartphones ou des cars. Cela fait désormais partie de la couche informatique sous-jacente sur laquelle s’appuient ces marchés.
Et les expenses de travail d’IA utilisent bien plus de calcul que les logiciels traditionnels. Ils ont besoin de plus de puissance de traitement et de plus de mémoire pour fonctionner.
La demande ne vient donc pas uniquement d’un plus grand nombre d’appareils. Cela vient d’une plus grande capacité de calcul dans tout ce que font ces appareils.
Cette dynamique se reflète dans les chiffres.
L’industrie semble encore diversifiée en floor. Les puces sont encore utilisées dans les téléphones, les voitures et les systèmes industriels.
Mais l’informatique fait désormais l’essentiel du travail en matière de croissance. Cela vous indique où l’élan se construit.
Il existe cependant un contre-argument à cette interprétation.
Les semi-conducteurs ont toujours été cycliques. À mesure que la demande augmente, l’offre rattrape son retard et, finalement, les choses se normalisent.
Nous avons vu ce cycle se dérouler sur les PC, les smartphones et la mémoire. Il est donc juste de supposer qu’il ne s’agit que d’une autre model.
Mais ce qui est différent aujourd’hui, c’est ce qui se cache derrière cette demande.
Les logiciels, les providers et les flux de travail entiers sont reconstruits autour de l’IA. Et à mesure que cela se produit, l’infrastructure qui la supporte doit s’étendre pour répondre à l’utilisation.
C’est ce que montre réellement ce graphique.
Pas seulement la croissance, mais aussi les endroits où cette croissance s’accélère.
Et pourquoi.
Voici mon avis
L’IA constitue le section du marché des semi-conducteurs qui connaît la croissance la plus rapide.
Cela suggère que les semi-conducteurs ne sont plus simplement des composants liés aux cycles de consommation. Ils deviennent le fondement des infrastructures modernes.
Tout comme l’électricité ou Web, l’informatique est désormais un élément autour duquel toute l’économie est en practice de se reconstruire.
C’est ce que le marché begin à refléter.
Et à mesure que cette évolution se poursuit, quelque selected d’autre begin à se produire au sein même des fondements de l’informatique.
Les puces qui alimentent cette croissance ne se contentent pas d’évoluer. Ils se spécialisent.
Nous y reviendrons demain.
Salutations,
Ian KingStratège en chef, Banyan Hill Publishing
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