Le groupe américain Helix Power Options et Hornbeck Offshore ont signé un accord de fusion entièrement en actions visant à former une importante société de providers offshore intégrés.
Une fois la transaction finalisée, les actionnaires de Hornbeck détiendront environ 55 % de la société problem du regroupement, les actionnaires d’Helix détiendront les 45 % restants sur une base entièrement diluée.
La transaction verra la nouvelle société opérer sous le nom Hornbeck Offshore et être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « HOS ». Il sera basé à Houston, au Texas, et à Covington, en Louisiane.
L’entité combinée rassemble l’experience d’Helix en matière d’intervention sur puits et de robotique sous-marine avec la flotte de navires de soutien offshore spécialisés de Hornbeck, alignant leurs offres de base pour augmenter la gamme et l’intégration de providers pour le secteur offshore.
Les marchés cibles de l’entreprise comprennent des régions offshore clés telles que l’Asie-Pacifique, le Brésil, le Mexique, la mer du Nord, les États-Unis et l’Afrique de l’Ouest.
En consolidant l’infrastructure et les ressources opérationnelles, la société élargie vise à fournir des options de transport sous-marin et maritime tout au lengthy du cycle de vie des champs de pétrole et de gaz en eaux profondes et d’autres activités offshore.
La fusion a reçu l’approbation des conseils d’administration des deux sociétés. Les actionnaires de Hornbeck recevront un ratio fixe de 10,27167 actions Helix pour chaque motion Hornbeck qu’ils possèdent.
La transaction devrait être exonérée d’impôt pour les actionnaires des deux sociétés, sous réserve de l’autorisation réglementaire, de l’approbation des actionnaires d’Helix et d’autres situations de clôture customary.
Les principales events prenantes de Hornbeck, y compris les fonds Ares Administration, ont déjà donné leur consentement écrit. L’accord devrait être conclu au second semestre 2026.
Le président et chef de la route d’Helix, Owen Kratz, a déclaré : « En fusionnant deux leaders reconnus de l’industrie avec des équipes, des actifs et des offres de pointe, cette transaction crée une société mondiale de navires et de providers en eau profonde avec l’échelle et les capacités nécessaires pour assurer une croissance sturdy et à lengthy terme.
« Ce regroupement constitue une opportunité exceptionnelle d’accroître la valeur pour les actionnaires d’Helix, en s’appuyant sur notre élan en tant que l’un des principaux entrepreneurs de providers maritimes au monde. »
Après la transaction, le président et chef de la route de Hornbeck, Todd Hornbeck, assumera les fonctions de président et chef de la route de la société élargie, tandis que le président du conseil d’administration d’Helix, William Transier, assumera les fonctions de président du conseil d’administration. Le conseil d’administration sera composé de sept administrateurs ; quatre de Hornbeck et trois d’Helix.
L’entité fusionnée s’attend à des synergies annuelles d’au moins 75 thousands and thousands de {dollars} d’ici trois ans, principalement grâce à des offres de providers rationalisées et à l’efficacité de la flotte.
