Dans cet épisode de Cover Apply Success, l’hôte KC Brothers s’assoit avec Dave Spence, un CPA devenu planificateur financier avec des décennies d’expérience dans la comptabilité publique et la gestion de la patrimoine. Avec six ans dans la comptabilité publique, 18 ans chez AXA Advisors et 15 ans chez LPL Monetary, Dave apporte une perspective distinctive sur l’intersection de la stratégie fiscale, de la planification financière et des companies de conseil aux purchasers.
KC et Dave explorent les «sciences contre l’artwork» de la comptabilité et de la planification financière, pourquoi la planification fiscale est souvent la passerelle naturelle des companies de conseil, et remark les CPA peuvent évoluer à partir du travail de conformité en stratégies prospectives qui renforcent la confiance des purchasers à lengthy terme. Ils discutent également des modèles pratiques pour les entreprises, que ce soit par la certification, l’embauche ou les partenariats stratégiques, et remark la collaboration entre les disciplines peut fournir de meilleurs résultats.
En cours de route, Dave partage son parcours personnel, son level de vue sur l’environnement fiscal d’aujourd’hui et les idées de son livre The Tax Fos Information to Utilisation des Lerps pour la planification fiscale avancée. Des stratégies pratiques aux tendances de l’industrie, cette dialog offre une inspiration et des conseils exploitables pour les entreprises prêtes à étendre leur rôle dans l’avenir financier des purchasers.
Voici les principaux factors forts que vous ne voudrez pas manquer.
1. L’artwork contre la science des conseils financiers
“La comptabilité est plus de la science que de l’artwork … mais la planification financière se mélange aux deux. Vous devez équilibrer les objectifs et faire preuve de créativité avec des options.” – Dave Spence
Dave explique remark les CPA peuvent passer du travail de conformité au conseil en adoptant la créativité. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour guider les purchasers au-delà des chiffres.
2. Planification fiscale comme passerelle de conseil
“Le plus grand impediment à l’indépendance financière n’est pas des frais, ce sont les taxes. C’est pourquoi les CPA sont parfaitement positionnés pour entrer dans la planification.” – Dave Spence
Les connaissances fiscales donne aux comptables un avantage naturel dans l’enlargement des conseils et de la gestion de la patrimoine. Dave montre remark les entreprises peuvent tirer parti de cela pour apporter plus de valeur.
3. Le pouvoir de la collaboration
“Vous devriez être le quart-arrière de votre consumer. Travaillez avec les gestionnaires de patrimoine, les consultants en assurance et les conseillers afin que les purchasers obtiennent le meilleur résultat.” – Dave Spence
Au lieu de référer les purchasers, les CPA peuvent diriger l’équipe qui soutient la vie financière d’un consumer. Dave partage pourquoi la collaboration crée des relations purchasers plus fortes et durables.
Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, écoutez tout l’épisode!
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