Le conflit au Moyen-Orient a plongé le marché dans une aventure folle, mais les investisseurs ayant un horizon à lengthy terme devraient regarder au-delà des perturbations à courtroom terme pour trouver des actions intéressantes.
Choisir les bonnes actions peut s’avérer difficile en raison du vaste univers d’actions disponibles. Les investisseurs peuvent prendre en compte les notes des meilleurs analystes de Wall Road pour prendre des décisions éclairées concernant leurs portefeuilles.
Voici trois actions privilégiées par certains des meilleurs professionnels de Wall Road, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.
Fonds Lumentum
Le premier choix de cette semaine est Fonds Lumentum (LITE), qui fournit des applied sciences optiques et photoniques pour alimenter les centres de données d’intelligence artificielle et les communications de nouvelle génération. Les actions de LITE ont connu une hausse phénoménale au cours de l’année écoulée, portée par la demande induite par l’IA pour les réseaux optiques de l’entreprise et les composants associés.
À la suite du briefing des investisseurs lors de la conférence Optical Fiber Communication (OFC) et des réunions connexes, l’analyste de JPMorgan, Samik Chatterjee, a réitéré une word d’achat sur l’motion Lumentum et a relevé l’objectif de cours de 565 $ à 950 $. L’analyste a déclaré que l’événement et les réunions ont apporté une clarté plus grande que prévu sur la demande future concernant les différents moteurs de croissance.
Chatterjee constate une confiance accrue sur plusieurs fronts, la société mettant en avant de nouvelles transactions et des extensions de capacité, renforçant ainsi la confiance dans l’amélioration des views financières. Plus précisément, l’analyste a noté une plus grande visibilité sur l’enlargement impressionnante des opportunités offertes par l’optique dans les réseaux à grande échelle, y compris des moteurs de croissance importants dans le domaine de l’optique co-packagée (CPO) et des commutateurs de circuits optiques (OCS).
L’analyste cinq étoiles a ajouté que la demande croissante de réseaux à grande échelle donne confiance dans la solidité proceed des bénéfices futurs, encourageant les investisseurs à regarder au-delà de 2027 et à prendre en compte ces opportunités. Dans l’ensemble, Chatterjee s’attend à un bénéfice par motion (BPA) de 24 $ pour 2027, avec une hausse supérieure à 25 $. Pour l’avenir, il s’attend à ce que la drive du développement des réseaux porte les bénéfices au-delà de 36 $ en 2028, avec un potentiel de hausse supplémentaire grâce à un plus grand nombre de purchasers OCS, des marges plus élevées et des coûts maîtrisés.
En outre, Chatterjee estime que son objectif de cours amélioré et son a number of moyen supérieur à la moyenne historique sont “justifiés compte tenu des avantages de la demande par rapport aux investissements dans l’IA”.
Chatterjee se classe n°8 parmi plus de 12 100 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 71 % du temps, offrant un rendement moyen de 44,8 %. Voir les données financières de Lumentum Holdings sur TipRanks.
Broadcom
Passons au fabricant de puces Broadcom (AVGO), qui profite de la demande pour ses produits induite par l’IA. La société a annoncé la semaine dernière un accord pluriannuel avec Métaplateformes pour prendre en cost l’infrastructure de calcul d’IA en croissance rapide du géant des médias sociaux. Avant cela, Broadcom avait conclu des partenariats élargis avec Google et Anthropic.
À la suite de l’accord Meta, l’analyste de référence Cody Acree a réitéré une word d’achat sur l’motion Broadcom avec un objectif de cours de 485 $. Acree a déclaré que l’accord Meta a considérablement accru sa confiance dans la capacité d’AVGO à dépasser son objectif précédent de générer plus de 100 milliards de {dollars} de revenus de puces d’IA au cours de l’exercice 2027, automotive il offre un calendrier plus clair et une visibilité de déploiement dans l’un des plus grands programmes XPU (accélérateurs d’IA) personnalisés de l’entreprise.
L’analyste cinq étoiles a noté que cette conviction accrue s’appuie sur les commentaires antérieurs de la path sur l’activité XPU personnalisée d’AVGO qui s’étend désormais sur six purchasers, avec de nouvelles hausses attendues de la nouvelle génération de TPU (unités de traitement tenseur) de Google et de la feuille de route MTIA (Meta Coaching and Inference Accelerator) de Meta. En outre, l’activité XPU d’AVGO devrait bénéficier de la mise à l’échelle d’Anthropic de 1 GW cette année à plus de 3 GW en 2027 et du déploiement par OpenAI de son XPU de première génération en 2027 avec plus de 1 GW de capacité de calcul.
Fait intéressant, Acree estime que l’accord de partenariat Meta ne se limite pas à une victoire typique en matière de conception ASIC. Broadcom est désormais impliqué dans plusieurs générations de conceptions de puces accélératrices d’IA, d’emballages avancés et de réseaux, ce qui devrait augmenter son contenu par déploiement tout en rendant plus difficile pour Meta de changer de fournisseur.
En outre, Acree a observé que l’accord implique un engagement preliminary de 1 GW+, avec des plans d’évolution vers un déploiement de plusieurs gigawatts au fil du temps. Cela démontre que l’infrastructure d’IA à grande échelle est désormais construite à l’échelle des companies publics, ce qui est de bon augure pour des entreprises comme Broadcom qui proposent à la fois des puces personnalisées et des options réseau à l’échelle du rack.
Acree se classe au 71e rang parmi plus de 12 100 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 68 % du temps, offrant un rendement moyen de 29 %. Voir l’activité de délit d’initié de Broadcom sur TipRanks.
Applied sciences Dell
Applied sciences Dell (DELL) profite également de la demande d’infrastructures d’IA. Notamment, le increase actuel de l’IA stimule la demande pour les serveurs de l’entreprise. Récemment, l’analyste de Mizuho, Vijay Rakesh, a augmenté son objectif de cours pour l’motion Dell de 180 $ à 215 $ et a réaffirmé sa word d’achat.
Même si Rakesh reconnaît que Tremendous micro-ordinateur (SMCI) est le chief dans le domaine de la technologie des serveurs d’IA, il s’attend à ce que Dell profite d’un sure changement dans les commandes de SMCI dans le contexte de l’inculpation de ses anciens employés pour expéditions illégales de Nvidia-serveurs alimentés en Chine. Tremendous Micro n’a pas été désigné comme défendeur dans cette affaire. L’analyste cinq étoiles s’attend à ce que ces vents contraires à courtroom terme liés à son rival SMCI profitent à Dell, qui dispose d’une équipe de service et de assist de serveur IA 10 fois plus grande et d’un bilan solide pour soutenir son pipeline estimé à 85 milliards de {dollars} sur cinq trimestres.
Rakesh s’attend désormais à ce que les commandes de serveurs de Dell pour les exercices 2027 et 2028 s’élèvent respectivement à 53 milliards de {dollars} et 68 milliards de {dollars}, en hausse par rapport aux estimations précédentes de 50 milliards de {dollars} et 61 milliards de {dollars}. Ses estimations révisées indiquent que Dell pourrait bénéficier d’un changement de demande et de sentiment dans le paysage des serveurs d’IA.
De plus, Rakesh s’attend à ce que Dell profite de l’augmentation des dépenses des principaux fournisseurs de companies cloud (CSP) et CoreWeave. Notamment, les investissements sont désormais estimés à 689 milliards de {dollars} pour 2026, soit une croissance de 64 % d’une année sur l’autre, les investissements en 2027 et 2028 devant augmenter de 18 % et 10 %, respectivement, pour atteindre 888 milliards de {dollars}.
L’analyste s’attend également à ce que la half de marché de Dell sur le marché des serveurs IA passe de 19 % en 2025 à 25 % en 2029. Rakesh s’attend à ce que la half de marché de l’entreprise soit déterminée par « sa taille, son bilan et sa chaîne d’approvisionnement bien développée ».
Rakesh se classe au 14e rang parmi plus de 12 100 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 67 % du temps, offrant un rendement moyen de 51,1 %. Consultez la construction de propriété de Dell Applied sciences sur TipRanks.
