Focus sur les actions à dividendes mensuels : SIR Royalty Income Fund

Mis à jour le 20 mai 2026 par Nathan Parsh

SIR Royalty Revenue Fund (SIRZF) présente deux caractéristiques d’investissement attrayantes :

#1 : Il s’agit d’une motion à haut rendement basée sur son rendement en dividende de 7,9 %.

#2 : Il verse des dividendes mensuellement au lieu de trimestriellement.Connexe : Liste des actions à dividendes mensuels

Vous pouvez télécharger notre feuille de calcul Excel complète de toutes les actions à dividendes mensuels (ainsi que les mesures importantes, comme le rendement du dividende et le ratio de distribution) en cliquant sur le lien ci-dessous :

Grâce à son rendement élevé et à ses versements de dividendes mensuels, SIR Royalty Revenue Fund a le potentiel de constituer un wonderful investissement de revenu.

Aperçu de l’entreprise

Supply : Présentation aux investisseurs

SIR Royalty Revenue Fund a annoncé que les revenus du pool de SIR Corp. au quatrième trimestre 2025 ont augmenté de 17,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 73,1 tens of millions de {dollars}, soutenus par des ventes de magasins comparables plus fortes et l’ouverture de nouveaux eating places. Un restaurant a été ajouté au pool de redevances.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 8,0 % pour le trimestre, menées par Signature, le plus petit groupe de eating places, à 8,9 %. Jack Astor’s a augmenté de 8,7 % et Scaddabush de 6,0 %. Bénéfice internet de 2,8 tens of millions de {dollars}, ou 0,33 $ par motion, contre 2,2 tens of millions de {dollars}, ou 0,26 $ par motion, au quatrième trimestre 2024.

La croissance a été stimulée par une longue série de séries éliminatoires et une participation aux World Collection de l’équipe de baseball des Blue Jays de Toronto, qui ont généré davantage d’activité de clientèle en magasin sur le marché clé de Toronto. Ce style de likelihood est difficile à prévoir, mais nous nous attendons à ce que les bénéfices augmentent en 2026 grâce aux projets d’ouverture de quatre nouveaux eating places.

Pour l’avenir, SIR gère l’inflation, les pressions salariales et les coûts d’approvisionnement tout en développant les companies de plats à emporter et de restauration. Nous prévoyons une croissance des bénéfices de 2,0 % par an jusqu’en 2031.

Views de croissance

La croissance de SIR Royalty Revenue Fund est étroitement liée à la capacité de SIR Corp. à étendre son réseau de eating places et à améliorer ses opérations existantes. En 2024, SIR a ajouté quatre nouveaux emplacements, dont trois eating places Scaddabush et Edna + Vita à Toronto, qui ont été ajoutés au pool de redevances au début de 2025. Ces ajouts ont contribué à augmenter les revenus de redevances et à élargir la base de revenus du Fonds.

SIR prévoit ouvrir trois autres succursales Scaddabush à Windsor, Aurora et Kanata, en Ontario, tout en continuant d’investir dans ses eating places actuels. À la fin de 2025, SIR avait achevé les rénovations de 16 websites, dont plusieurs Jack Astor. Ces améliorations visent à moderniser l’expérience culinaire, à augmenter le trafic des purchasers et à améliorer les performances commerciales à lengthy terme.

Malgré des défis tels que l’inflation et la hausse des coûts de main-d’œuvre, SIR reste concentré sur l’innovation et la flexibilité. L’entreprise renforce ses offres de plats à emporter et de livraison et améliore le service de restauration. En outre, les récentes modifications apportées aux accords de crédit offrent une plus grande marge de manœuvre financière, permettant à SIR de continuer à investir dans la croissance tout en faisant face à l’incertitude économique.

Supply : Présentation aux investisseurs

Analyse des dividendes et de la valorisation

La société maintient une politique de dividende mensuel cohérente, avec un paiement annualisé d’environ 0,90 $ US par unité, soit un rendement de 7,9 % aux niveaux actuels. Les distributions du Fonds sont principalement financées par les revenus de redevances provenant des activités de restauration de SIR Corp. et par les revenus d’intérêts provenant du prêt SIR.

Le ratio de distribution de dividendes du Fonds s’élève à environ 86 % des bénéfices, ce qui indique un niveau de distribution sturdy. Cependant, le ratio de distribution en espèces a été de 100 % ces dernières années, ce qui suggère que le Fonds pourrait distribuer plus de liquidités qu’il n’en génère. Cela souligne l’significance d’une efficiency opérationnelle proceed et d’une gestion efficace des flux de trésorerie pour maintenir la stabilité des dividendes.

Le rendement en dividendes du Fonds de revenu SIR Royalty est nettement supérieur à la moyenne du marché canadien, ce qui le place parmi le premier quartile des entités versant des dividendes. La capacité du Fonds à maintenir son dividende est étroitement liée au succès opérationnel de SIR Corp. et à la santé globale du secteur de la restauration. Les investisseurs doivent surveiller ces facteurs pour évaluer le potentiel de versement continu de dividendes.

Les actions de SIR Royalty Revenue Fund se négocient à 10,8x le bénéfice par motion attendu pour l’année, ce qui est supérieur à notre objectif de 10,0. Revenir à notre P/E cible d’ici 2031 réduirait les rendements annuels de 1,6 % sur cette période.

Au complete, nous prévoyons des rendements annuels de 7,6 % jusqu’en 2031. Nos prévisions découlent d’une croissance des bénéfices de 2 % et d’un rendement de départ de 7,9 %, compensés par un vent contraire à un chiffre dû à la contraction des multiples. Nous considérons les actions comme une conservation en raison des rendements projetés.

Pensées finales

SIR Royalty Revenue Fund offre un solide rendement en dividendes de près de 8,0 %, soutenu par un portefeuille diversifié de marques de eating places établies. Avec l’growth et les rénovations en cours, les efforts de SIR Corp. pour développer et moderniser son réseau de eating places pourraient générer de futurs revenus et la durabilité des dividendes.

Cependant, le ratio de distribution en espèces du Fonds a dépassé 100 % au cours des années passées, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à maintenir des distributions élevées si SIR Corp. fait face à des difficultés financières ou opérationnelles. Des facteurs économiques tels que l’inflation et la hausse des coûts pourraient également avoir un impression sur la rentabilité.

Le Fonds apparel les investisseurs axés sur le revenu, mais sa durabilité dépend de la efficiency de SIR Corp. et de la conjoncture économique plus giant. Les investisseurs doivent surveiller ces facteurs avant de s’engager.

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